CRM: como cadastrar prospectos

O cadastro de prospectos é uma lista de potenciais clientes ou parceiros de negócios que uma empresa deseja contatar para oferecer seus produtos ou serviços. 

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar prospectos de maneira simples e prática. Onde vai conferir:

• Como cadastrar prospectos
• Como importar um prospecto de uma planilha
• Como converter um prospecto em cliente

Observação: Todos os dados utilizados ao longo deste artigo são fictícios.

Como cadastrar prospectos

1. O primeiro passo para cadastrar prospectos é acessar o aplicativo CRM. Para isso, no menu inicial do sistema, vá em “Meus aplicativos” > “Ver todos os aplicativos”;

2. Ao identificar o aplicativo CRM, clique em “Acessar aplicativo”.

3. No menu principal, localizado no canto superior esquerdo do CRM, clique no módulo “Prospectos”.

4. Na tela “Prospectos”, clique no botão verde “Adicionar”;

5. Você será direcionado para a tela “Adicionar prospecto”, onde deverá preencher os seguintes dados corretamente:

Dados gerais

• Em “Tipo de cliente”, informe se o seu prospecto é uma pessoa “Física”, “Jurídica” ou “Estrangeira”.
• Insira se o seu prospecto encontra-se “Ativo” ou “Inativo” em “Situação”.
• Informe o “Nome” do seu prospecto.
• Insira o “E-mail”, assim como o “Documento”, “Telefone comercial”, “Telefone celular”, “FAX”, “Site” e “Vendedor/Responsável”.

Observação: Os campos não obrigatórios não precisam ser preenchidos imediatamente durante o cadastro do prospecto.

Endereços

• No campo “Tipo”, selecione se o endereço é “Comercial”, “Residencial” ou “Entrega”.
• Informe o “CEP”, “Logradouro”, “Número”, “Complemento”, “Bairro” e “País” ou “Cidade/UF” do seu prospecto.
• Se necessário, você pode inserir mais de um endereço relacionado ao seu prospecto. Para isso, basta clicar no botão preto “Inserir novo endereço”.

Contatos

• Caso deseje, você pode adicionar um novo tipo de comunicação com o seu prospecto. Basta clicar no botão preto “Inserir novo contato” e preencher os campos referentes à nova forma de contato.

Financeiro

• Informe qual será o “Limite de crédito” do seu prospecto.
• Para não limitar o crédito do cliente, deixe o campo em branco.
• Se deseja que o prospecto ultrapasse o limite de crédito estabelecido, marque a caixinha ao lado do campo.

Foto

• Você pode anexar uma imagem em formato JPG ou GIF de até 5 MB. Para isso, clique no botão preto “Selecione uma foto”.

Anexos

• Também é possível anexar arquivos e documentos com o tamanho máximo de 5 MB. Clique no botão preto “Selecionar arquivo”.

Observações

• Insira informações adicionais no campo “Observações”, caso necessário.

4. Para finalizar o cadastro, clique no botão verde “Cadastrar”.

Como importar um prospecto de uma planilha

Você também pode cadastrar um prospecto por meio da importação de uma planilha modelo dentro do CRM. 

1. Vá até a tela “Prospectos” e clique no botão preto “Mais ações”; 

2. Em seguida, selecione a opção “Importar de uma planilha” e escolha um arquivo de até 2 MB que contenha os dados desejados; 

3. Para concluir, clique no botão verde “Importar”.

Como converter um prospecto em cliente

1. É possível transformar um prospecto em cliente clicando no botão verde ao lado do nome dele.

2. No módulo “Configurações”, localizado na lateral esquerda do CRM, você também pode configurar para um prospecto ser automaticamente convertido em cliente quando um negócio for marcado como “Ganho”.