Funcionalidades da Pipedrive CRM no GestãoClick

A Pipedrive é um CRM que alavanca as vendas de sua empresa. Integrada ao GestãoClick você terá acesso a diversas funcionalidades da Pipedrive CRM, só que gerenciando melhor seu pequeno negócio. Confira a seguir:

Acesse Configurações > Integrações.

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Depois clique em Acessar aplicativo

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Será aberto um menu da Pipedrive contendo as alternativas que podem ser acessadas pelo sistema ERP.
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É possível visualizar as Pessoas registradas em sua conta Pipedrive e transformá-las em clientes no sistema.

1. Acesse Pessoas.
2. Marque na caixinha o(s) cliente(s). 
3. Clique em Transformar em cliente.

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O sistema exibe uma notificação e o registro dos clientes com o nome sublinhado.

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Também é possível visualizar as Organizações registradas na Pipedrive e transformá-las em clientes no sistema ERP.

1. Acesse Organizações.
2. Marque na caixinha a(s) empresa(s). 
3. Clique em Transformar em cliente.

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O sistema exibe uma notificação e o registro dos clientes com o nome sublinhado.

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Também é possível visualizar e vincular seus Negócios registrados na Pipedrive e transformá-los em pedido de Venda, Serviço ou Ordem de serviço em nosso sistema ERP.

Para isso acesse Negócios > Mais ações >
Gerar venda
ou Gerar serviço ou Gerar OS.

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Ao transformar um negócio em pedido, o sistema exibe a tela para preenchê-lo, seja de venda, serviço ou Ordem de serviço.

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Pronto! Agora é só gerenciar.

Para gerenciar o pedido no sistema, clique em Sistema ERP. 

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No menu principal clique em Vendas ou Ordens de serviços > Produtos ou Serviços. 

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Na venda clique em Mais ações > Ver no financeiro.

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Veja também como realizar a integração com Pipedrive CRM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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