Cadastro de formas de pagamento

Veja como cadastrar formas de pagamento. Elas são utilizadas em diversas operações no sistema como: vendas, pagamentos, recebimentos, entre outras. 

Neste artigo você vai conferir: 

  • Como cadastrar formas de pagamento;
  • Como gerenciar as formas de pagamento.

Assista o vídeo tutorial completo que preparamos para você e logo abaixo, confira o artigo escrito: 

⚠️ Atenção! Os dados utilizados neste tutorial são todos fictícios.

1. No Menu Principal, localizado na barra lateral esquerda, clique na opção 'Financeiro'.

2. Vá em 'Opções Auxiliares', seguido de 'Formas de pagamento'. 

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3. O sistema exibirá a tela 'Listar formas de pagamento' contendo todas as formas de pagamento cadastradas. 

Para criar uma nova forma de pagamento clique no botão verde 'Adicionar'.

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4. Preencha os campos: 

  • No campo 'Nome', defina o nome da forma de pagamento
  • Em 'Conta Bancária' selecione a conta a ser vinculada a ela;
  • Em 'Disponível em' você seleciona se a forma de pagamento estará disponível nos seguintes módulos do sistema - "Contas a pagar e receber",  "Somente Contas a Receber" ou "Somente Contas a Pagar"
  •  Em 'confirmação automática', selecione se o pagamento deve: "Nunca confirmar automático", "Sempre confirmar automático", "Confirmar somente em contas a receber" ou "Confirmar somente em contas a pagar";
  • No campo 'Nº máximo de parcelas' insira a quantidade de parcelas que será permitida para esta forma de pagamento
  • Insira no campo 'Intervalo parcelas' a quantidade de dias entre as parcelas. 

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  • No campo '1ª Parcela' insira o início em dias para a primeira parcela;
  • Em 'Disponível no PDV' selecione se essa forma de pagamento estará disponível para vendas no PDV Balcão;
  • Selecione a 'Modalidade' de pagamento; 
  • No campo 'Taxa do Banco', é possível informar o valor (em real) da taxa cobrada pelo banco; 
  • Já em 'Taxa de operadora', é possível informar a porcentagem (%) cobrada da empresa pela operadora de cartão de crédito;
    ⚠️ Obs.: Caso informe a 'taxa de banco', a 'taxa de operadora' ficará indisponível. 
  • É possível inserir o valor (em porcentagem - %) de 'Juros de Multa' e 'Juros de Mora';
  • Se a modalidade for para Boleto bancário, selecione "sim" na opção 'Gerar boleto'.

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5. Após conferir todos os dados, clique no botão 'Cadastrar'.

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Como gerenciar as formas de pagamento

6. Após a conclusão do cadastro, o sistema permite que você altere ou exclua a forma de pagamento cadastrada. Para isso, selecione uma das opções na coluna 'Ações'.

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7. Para 'Visualizar', 'editar' ou 'deletar' clique nos ícones correspondentes:

  • Para 'Visualizar':
    como-cadastrar-formas-depagamento-passo-9.png
  • Para 'Editar':
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  • Para 'Deletar':
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Pronto!

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