Como emitir, enviar e controlar boletos bancários no sistema

Os boletos bancários permitem realizar cobranças de forma organizada, com controle total sobre vencimentos, pagamentos e inadimplência.

Neste tutorial, você vai aprender como emitir boletos, enviar para o cliente e acompanhar os pagamentos dentro do sistema.

O que são boletos bancários e como funcionam no sistema

O boleto é uma forma de cobrança que permite ao cliente realizar o pagamento até uma data definida.

No sistema, ele é gerado a partir de uma conta a receber, ficando vinculado ao controle financeiro.

Quando utilizar boletos como forma de cobrança

Utilize boletos quando precisar cobrar clientes com prazo definido, principalmente em vendas a prazo ou serviços recorrentes.

Vantagens de emitir boletos pelo sistema

Emitir boletos pelo sistema permite acompanhar os pagamentos, controlar vencimentos e manter todas as informações centralizadas.

Diferença entre boleto registrado e não registrado

→ O boleto registrado permite acompanhamento automático pelo banco.

→ O não registrado exige controle manual do pagamento.

Leitura recomendada:
Controle financeiro GestãoClick: tudo que sua empresa precisa

Como emitir boletos bancários no sistema

Siga o passo a passo abaixo para emitir um boleto.

Configurações necessárias antes da emissão

Antes de começar, verifique:

✔ Se a conta bancária está configurada

✔ Se o cliente está cadastrado corretamente

✔ Se existe uma conta a receber lançada

Sem essas informações, não será possível emitir o boleto.

Como gerar boletos a partir de contas a receber e exportar a remessa para registrar o lançamento no banco 

1. Acesse o menu "Financeiro", clique em "Contas a Receber".
   

2. Localize a cobrança desejada, e clique no ícone de folha para exportar a remessa, em seguida clique em "Mais Ações".
   

   

3. Selecione "Imprimir boleto".

O sistema abrirá a tela de emissão.

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Como enviar boletos para clientes

Após emitir o boleto, você pode enviá-lo diretamente ao cliente.

Envio por e-mail diretamente pelo sistema

1. Acesse a conta a receber com o boleto gerado
2. Clique em "Mais ações" e escolha se desejar enviar via Whatsapp ou E-mail.
   
3. Confirme os dados e clique em "Enviar". 

O boleto será enviado para o e-mail cadastrado do cliente.

Download e envio manual do boleto

Se preferir outro canal:

1. Na tela de imprimir o boleto, salve em PDF. 
   
2. Envie manualmente para o cliente

Boas práticas na comunicação com o cliente

Sempre informe junto ao boleto:

✔ Valor

✔ Data de vencimento

✔ Identificação da cobrança

Como controlar boletos emitidos

Após o envio, é importante acompanhar os pagamentos.

Como acompanhar boletos pagos e em aberto

Acesse "Financeiro" > "Contas a Receber", utilize o filtro de forma de pagamento e visualizar os lançamentos listados. 
Você pode acompanhar também através do menu "Financeiro" > "Boletos Bancários > "Gerenciar Boletos".

Como identificar atrasos e inadimplência

Filtre por contas vencidas para localizar clientes em atraso.

Baixa automática e manual de boletos

A baixa automática, em bancos convencionais, ocorre por meio da importação do arquivo de retorno. Após gerar a remessa para registrar os boletos no banco, é possível acessar o arquivo de retorno diretamente no banco e importá-lo no sistema pelo caminho: "Financeiro" > "Boletos Bancários" > "Importar retorno", selecionando o arquivo correspondente.

Já a baixa manual pode ser realizada diretamente no lançamento. Para isso, acesse "Financeiro" > "Contas a Receber" e altere a situação do título conforme necessário.

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Como evitar erros na emissão e gestão de boletos

Alguns cuidados evitam retrabalho e problemas com cobrança.

Conferência de dados antes de emitir

Verifique sempre cliente, valor e vencimento antes da emissão.

Atenção a prazos e vencimentos

Defina datas realistas e compatíveis com o acordo com o cliente.

Padronização de cobranças no sistema

Mantenha um padrão de descrição e instruções para facilitar o controle.

Como integrar boletos com o controle financeiro

Os boletos fazem parte do controle financeiro da empresa.

Relação com contas a receber

Todo boleto está vinculado a uma conta a receber, permitindo acompanhar o status do pagamento.

Impacto no fluxo de caixa

Os boletos influenciam diretamente as entradas previstas no fluxo de caixa.

Uso de relatórios para acompanhar recebimentos

Utilize relatórios financeiros para acompanhar valores recebidos e pendentes.

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