Situações de orçamentos – GestãoClick

As situações definem o andamento do orçamento realizada, conforme situação selecionada, um orçamento pode ou não gerar venda. Veja abaixo o passo a passo para cadastrar uma nova situação:

Acesse Menu Principal> Orçamentos> Cadastros auxiliares> Situações:

O sistema exibirá a tela "Listar situações de orçamentos" com algumas situações padrões já cadastradas, você pode alterar ou excluir essas situações já existentes.
Para incluir uma nova situação clique em Adicionar situação:

Na próxima tela você vai preencher os dados da nova situação:

Nome: Descrição do nome da situação.
Cor: Seleciona cor padrão da situação. A cor facilita e agiliza a identificação da situação da venda.
Transformar em venda: Determina se esta situação será a situação sugerida pelo sistema para transformar o orçamento em venda.
Exibir na listagem: Determina se os orçamentos vinculados a esta situação irão aparecer na tela de listagem.

Após preenchimento de todos os dados, verifique as informações e clique em Cadastrar.

O sistema retornará para a lista de situações já cadastradas e exibirá a mensagem: "Situação salva com sucesso!".
Veja na imagem abaixo:

Pronto! Cadastro de situação realizado.

Agora você pode gerenciar suas situações, o sistema permite que você altere ou exclua uma situação cadastrada selecionando uma das opções na coluna "Ações":

Para Editar:

Para Excluir: