Relatório de cadastros

Atualizado:

23 de agosto de 2022 12:26

O relatório de cadastros reúne informações de cadastros efetuados no sistema.

O sistema permite realizar a emissão de diferentes relatórios no módulo Cadastros, sendo elas de:

Nesse tutorial você vai conferir:

Acompanhe o passo a passo:

O primeiro passo para gerar relatórios de cadastros é acessar no ‘Menu Principal’, localizado no canto esquerdo do Dashboard, a opção ‘Relatórios’;

2. Em seguida, clique em 'Cadastros';

Observação: Nesse tutorial iremos exemplificar a emissão com a opção 'Clientes'.
Todos os dados utilizados nesse conteúdo são fictícios!

4. Clique em 'Clientes';

5. Você será redirecionado para a tela 'Relatório de Clientes', onde é necessário preencher as informações de:

No campo 'Lojas' caso você tenha mais de uma loja cadastrada, informe de qual loja você deseja gerar o relatório;
Em 'Tipo' informe qual tipo de cliente será incluído: pessoa física, jurídica ou estrangeira;
Caso queira gerar o relatório por nome do cliente, preencha o campo 'Nome';
Se desejar buscar o cliente pelo contato, preencha os campos 'Telefone/Celular' ou 'E-mail';
Você também pode fazer uma busca pela localização do cliente, ao preencher os campos 'Cidade' e/ou 'Estado';
Selecione a 'Situação' do cliente, ativo ou inativo;
Caso queira gerar um relatório para clientes cadastrados em um período especifico, insira o intervalo de data no campo 'Cadastrado em'.
Caso queira selecionar os clientes que possuem o cadastro vinculado a um vendedor ou usuários específico, selecione no campo 'Vendedor/Responsável'