Relatório de cadastros

O relatório de cadastros reúne informações de cadastros efetuados no sistema. 

📌 O sistema permite realizar a emissão de diferentes relatórios no módulo Cadastros, sendo elas de:

  1. Clientes
  2. Aniversariantes
  3. Fornecedores
  4. Transportadoras
  5. Produtos
  6. Serviços

Nesse tutorial você vai conferir:

  • Como emitir relatório de cadastros;
  • Como preencher os dados corretamente para a emissão.

Acompanhe o passo a passo:

  1. O primeiro passo para gerar relatórios de cadastros é acessar no ‘Menu Principal’, localizado no canto esquerdo do Dashboard, a opção ‘Relatórios’;

2. Em seguida, clique em 'Cadastros';

como-emitir-relatorios-de-cadastros-passo1.png

  1. O sistema irá exibir a tela ‘Listar relatórios de cadastros’.

⚠️Observação: Nesse tutorial iremos exemplificar a emissão com a opção 'Clientes'.
Todos os dados utilizados nesse conteúdo são fictícios!

4. Clique em 'Clientes';

como-emitir-relat_rio-de-cadastros-passo4.png

5. Você será redirecionado para a tela 'Relatório de Clientes', onde é necessário preencher as informações de: 

como-emitir-relatorios-de-cadastros-passo3.png

  • No campo 'Lojas' caso você tenha mais de uma loja cadastrada, informe de qual loja você deseja gerar o relatório;
  • Em 'Tipo' informe qual tipo de cliente será incluído: pessoa física, jurídica ou estrangeira;
  • Caso queira gerar o relatório por nome do cliente, preencha o campo 'Nome';
  • Se desejar buscar o cliente pelo contato, preencha os campos 'Telefone/Celular' ou 'E-mail';
  • Você também pode fazer uma busca pela localização do cliente, ao preencher os campos 'Cidade' e/ou 'Estado';
  • Selecione a 'Situação' do cliente, ativo ou inativo;
  • Caso queira gerar um relatório para clientes cadastrados em um período especifico, insira o intervalo de data no campo 'Cadastrado em'
  • Caso queira selecionar os clientes que possuem o cadastro vinculado a um vendedor ou usuários específico, selecione no campo  'Vendedor/Responsável'

6. Após preencher as informações, clique em 'Gerar';

como-emitir-relatorios-de-cadastros-passo4.png

7. Ao gerar o relatório, você tem a opção de “Exportar Excel” ou "Exportar TXT";

como-emitir-relatorio-de-cadastro-passo7.png

Pronto!

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