Como gerenciar o departamento pessoal na área da contabilidade GestãoClick
Salve os documentos de Departamento pessoal na área da contabilidade e vincule-o a um cliente, assim os documentos enviados ficam salvos na nuvem e tanto o contador quanto o cliente podem ter acesso sempre que necessário.
No menu principal clique em Documentos > Departamento Pessoal.
Em seguida clique em Enviar documento.
Selecione o Cliente e o Tipo de Documento, adicione Observações e Anexe o arquivo e depois clique em Enviar.
O seu cliente receberá uma notificação no ERP e no e-mail com o acesso para o documento enviado.
Tenha o controle dos dados do documento, status e caso queira realizar o download clique no botão amarelo Baixar.
Visualize ou delete o documento clicando nos ícones correspondentes
Para buscar documentos utilize a barra de busca ou a ferramenta de busca avançada.
Automatize o gerenciamento do seu departamento pessoal anexando documentos e obtendo o controle da documentação de cada cliente.
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