Como importar dados para financeiro

Veja como importar dados para o financeiro, assim além de mantê-lo atualizado, você otimiza o seu tempo e tem um melhor controle financeiro. 

Assista o vídeo tutorial e logo abaixo, confira o artigo escrito:

📌 Nesse conteúdo você vai conferir:

  • Como importar contas a pagar ou receber por planilha; 
  • Como importar dados financeiro por extrato bancário. 

⚠️ Atenção: Os dados utilizados neste tutorial são todos fictícios!

 

Como importar contas a pagar ou receber por planilha

1. Para importar pagamentos (contas a pagar) ou recebimentos (contas a receber) acesse o menu ‘Financeiro’ seguido por ‘Contas a pagar’ ou ‘Contas a receber’.

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2. Em seguida, na tela de listagem clique no botão ‘Mais Ações’ e selecione ‘Importar planilha’.

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3. Utilize a planilha padrão que o sistema oferece no formato excel para realizar a importação. 

Para baixar o arquivo Excel clique na mensagem “baixe nossa planilha padrão” - localizada ao lado direito da tela e preencha todos os dados!

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4. Para enviar a planilha para o sistema, clique no botão ‘Selecionar Arquivo’

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5. Em seguida, selecione o conteúdo correspondente de cada coluna da planilha: 

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  • Se a planilha não tiver cabeçalhos, desmarque a caixinha ‘Minha planilha possui cabeçalhos’. 
  • Após preencher tudo, finalize ao clicar no botão ‘Importar’.

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Como importar dados financeiros por extrato bancário

1. Para importar os dados financeiros utilizando seu extrato bancário, acesse o menu ‘Financeiro’ seguido por ‘Contas a pagar’ ou ‘Contas a receber’.

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2. Em seguida, clique no botão ‘Mais Ações’ e selecione a opção ‘Importar extratos’. 

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3. Clique em ‘Conta Bancária' seguido de ‘Selecionar arquivo’. 

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4. Após selecionar o arquivo ofx clique no botão ‘Importar Extrato’. 

  • Caso tenha alguma dúvida sobre como realizar a conciliação bancária, acesse este artigo. 
  • Após realizar todos os passos, os dados já estarão salvos no seu contas a receber ou a pagar.

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