Como vender em apenas um caixa

O caixa é essencial para o registro de todas as movimentações financeiras do seu negócio. Porém, o que poucos sabem é que é possível realizar vendas em apenas um. Desta forma:

  1. Você irá utilizar apenas um caixa para o registro de suas vendas;
  2. E manterá apenas um usuário responsável pelo caixa.

Acompanhe nosso vídeo tutorial e logo abaixo, confira o passo a passo: 

Neste artigo, você vai aprender como vender em apenas um caixa. Onde vai conferir:

  • Como padronizar uma situação de venda
  • Como alterar as permissões de usuários
  • Como confirmar as movimentações de caixa apenas com o usuário caixa

Acompanhe a seguir:

Como padronizar uma situação de venda

O primeiro passo para configurar seu caixa único, é padronizar uma situação de venda para que ela não lance estoque e financeiro. 

1.  Acesse no menu principal, localizado na lateral esquerda do sistema, a opção ‘Vendas’

2. Em seguida, vá em ‘Opções auxiliares’ e ‘Situações’;

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3. O sistema contém duas opções que não lançam financeiro e estoque: ‘Em aberto’ e ‘Em andamento’

4. É possível editar uma situação já cadastrada ou adicionar uma nova:

  • Se quiser adicionar uma nova situação de venda, clique no botão 'Adicionar';
  • Se quiser apenas editar uma das opções cadastradas, é só ir na coluna ‘Ações’ da situação desejada, e clicar no botão amarelo de “Editar”. Neste tutorial iremos editar uma situação já existente.

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5. Acesse a situação de venda, vá ao campo 'padrão' e selecione a opção “Sim”.

6. Em seguida, clique no botão ‘atualizar’. Desta forma, todas as vendas realizadas não poderão movimentar (lançar) financeiro e estoque.

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Como configurar as permissões de usuário

Agora é necessário redefinir as permissões dos seus vendedores para alterar a situação de venda.

1. Retorne ao menu principal e acesse ‘Configurações’, seguido por ‘Usuários’.

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2. Na tela ‘Listar usuários’, localize o usuário vendedor;

3. Em seguida, vá até a coluna ‘Ações’ e clique no botão com ‘ícone de cadeado’ para alterar as permissões;

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4. Em ‘Permissões do usuário’, vá ao módulo ‘Vendas’.
Em seguida, localize o campo ‘Vendas no balcão’ e desmarque a caixinha ‘Alterar situação’.

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⚠️ Observação: Caso o usuário esteja logado no sistema, será necessário que ele deslogue.

Como realizar a abertura do caixa e realizar as vendas

Para realizar a abertura do caixa corretamente, é necessário logar com o usuário do caixa

  1. Em seguida, acesse o menu ‘Financeiro’, seguido por ‘Opções Auxiliares’ e ‘Caixas’;

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2. Clique no botão ‘Abrir Caixa’;

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3. Selecione o funcionário e o valor de abertura do caixa. 

4. Verifique as demais informações e clique em ‘Abrir caixa’ para confirmar a abertura.

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Após realizar a abertura do caixa, deslogue do usuário caixa e acesse o sistema com o usuário do vendedor para realizar as vendas.

5. Acesse no menu principal - ‘Vendas’;

6. Em seguida, selecione a opção ‘Balcão’;

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7. Na tela ‘Listar vendas balcão’, clique no botão ‘Vender’

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8. É necessário que o caixa do pdv balcão seja aberto. Desmarque a caixinha ‘gerar um recebimento no financeiro’ e clique em ‘confirmar abertura’.

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9. Indique o vendedor e realize suas vendas normalmente.

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Como confirmar as vendas no usuário caixa 

Após o vendedor realizar as vendas, logue novamente com o usuário do caixa para realizar a confirmação das movimentações.

1. Ao logar com o usuário caixa, acesse no menu principal, o campo ‘Vendas’;

2. Em seguida, vá em ‘Balcão’;

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3. Vá à coluna ‘Situação’ das vendas realizadas anteriormente pelo vendedor e clique em cima da situação de venda;

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4. Em seguida, no campo ‘Situação’ selecione a opção “Concretizada” e clique em ‘Salvar’;

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5. Retorne para o menu ‘Financeiro’, seguido por ‘Opções auxiliares’ e ‘Caixas’;

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6. As vendas confirmadas geraram movimentação apenas no caixa do usuário Caixa.

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Pronto! 

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