Como agrupar vendas

É possível realizar o  agrupamento de vendas nos menus produtos, balcão e serviços do sistema.

Acompanhe nosso vídeo tutorial e veja como agrupar vendas. Logo abaixo confira o passo a passo escrito:

Neste artigo, você vai aprender:

  • Como agrupar vendas e manter recebimentos separados no financeiro
  • Como agrupar vendas e gerar apenas um recebimento financeiro

⚠️ Atenção! Os dados utilizados neste tutorial são fictícios. 

Acompanhe a seguir:

Como agrupar vendas e manter recebimentos separados no financeiro

1. Na tela inicial do ERP, acesse o menu localizado na lateral esquerda 'Vendas'

2. Depois clique em ‘Produtos’, ‘ Balcão’ ou ‘Serviços’.
Neste tutorial utilizaremos a opção ‘Produtos’.

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⚠️ Atenção! A venda só pode ser agrupada em operações que têm o mesmo cliente e a mesma situação. 

3. Na tela ‘Listar vendas de produtos’ clique no botão ‘Mais Ações', 

4. Em seguida, selecione as vendas e depois clique no botão ‘Mais Ações’ novamente, seguido de ‘Agrupar’.

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5. Na tela ‘Agrupar Vendas’ insira os dados de cada seção: 

  • Na seção ‘Dados Gerais’ confira as informações da venda;
  • É possível adicionar ‘Centro de Custo’.

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  • Na seção ‘Produtos’ contém os produtos das vendas que estão sendo agrupadas.
  • É possível adicionar mais produtos, basta clicar no botão ‘Adicionar outro produto’.

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  • Na seção ‘Transporte’ é possível adicionar valor do frete e transportadora. 

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  • Para informar um endereço de entrega, basta marcar a caixinha “Informar endereço de entrega”.

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  • Na seção ‘Pagamentos’ confira os dados do pagamento referente às vendas. Sendo possível alterá-las.

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  • Adicione ‘Observações’ ou ‘Anexos’. 

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6. Finalize clicando no botão ‘Agrupar’. 

⚠️ Observação: Após realizar o agrupamento de vendas, não é possível revertê-lo para vendas separadas.

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7. Na venda agrupada, acesse na coluna ‘Ações’ o botão verde ‘Mais ações’, seguido de ‘Ver no financeiro’.

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8. Os recebimentos referente a venda permanecem separados no financeiro. 

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Como agrupar vendas e gerar apenas um recebimento financeiro 

1. Para isso é necessário que as vendas que serão selecionadas estejam com uma situação que não lance financeiro no sistema.

  • Na tela ‘Listar vendas de produtos’ clique no botão ‘Mais Ações' e selecione as vendas;
  • Depois clique no botão ‘Mais Ações’ novamente, seguido de ‘Agrupar’.

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2. Confira os dados e realize as alterações necessárias. 

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3. Finalize clicando no botão ‘Agrupar’.

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4. O próximo passo é alterar a situação da venda agrupada para uma que lance financeiro no sistema, assim o recebimento referente a ela, será um só:

  • Na coluna ‘Situações’ clique na situação da venda agrupada.

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  • Na tela ‘Alterar situação’ selecione a situação que lança financeiro e clique no botão ‘Salvar’.

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5. Para conferir o recebimento, acesse na coluna ‘Ações’ o botão verde ‘Mais ações’ e em seguida clique na opção ‘Ver no financeiro’. como-agrupar-vendas-passo17.png

6. Apenas um recebimento foi gerado!

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Pronto!

 

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