Como utilizar o aplicativo cobranças

Ao utilizar o aplicativo de cobranças você pode enviar lembretes de pagamento em massa para os seus clientes, notificando a data de vencimento das faturas.

Neste artigo, você vai aprender como utilizar o aplicativo de cobranças, e vai conferir:

  • Como acessar o aplicativo 
  • Como utilizar a integração Cobranças

🔎 ️Nosso ERP permite acessar a área de aplicativos de duas formas: ao acessar a aba ‘Configurações’, pelo ícone de engrenagem. Ou, acessando o campo “Meus aplicativos”.

1. Na tela inicial do sistema, clique no ícone de engrenagem - localizado no canto superior direito da tela;

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo1.png

2. Em seguida, clique na opção ‘Aplicativos’ e localize a aplicação ‘Cobrança’;

3. Ao localizar o ícone do aplicativo, clique em “Acessar aplicativo”.

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo2.png

4. Você será direcionado para a tela inicial do aplicativo. No lado esquerdo da tela, está localizado o menu principal do app. 

5. No menu, clique no módulo ‘Cobranças’;

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo3.png

6. Ao ser direcionado para a tela ‘Cobranças’, clique no botão “Adicionar cobrança”;

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo4.png

7. Em ‘Adicionar cobrança’, os campos são preenchidos automaticamente. Para editá-los, basta ir a seção desejada:

  • Em ‘responder para’ informe para qual e-mail o cliente responderá;
  • Já em ‘assunto’ insira o motivo do e-mail;
  • No campo ‘enviar cobrança’, selecione o prazo do envio da cobrança, se será antes, no dia ou depois do vencimento;
  • Em ‘mensagem’ escreva a informação que será transmitida ao cliente;
  • Por fim, clique em “Adicionar”

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo5.png

8. Ao cadastrar a cobrança, vá até a coluna ‘Ações’, onde você pode visualizar, editar ou deletar o cadastro.

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo6.png

9. No menu lateral, vá ao módulo ‘Usuário’ para editar as permissões de seus usuários.

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo7.png

10. Na tela ‘Listar usuários’, vá até a coluna ‘Ações’ do usuário que você deseja alterar o acesso e clique no botão roxo ‘Permissões’;

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo8.png

11. Em ‘permissões de usuário’ marque ou desmarque as alternativas que deseja autorizar ou não, o acesso do funcionário; 

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo9.gif

⚠ ️ Vale lembrar que as alterações de permissões são salvas automaticamente. 

12. Ao clicar no no módulo ‘Sistema ERP’, localizado no menu lateral, você será direcionado para a página inicial do nosso sistema.

como-utilizar-o-aplicativo-cobrancas-passo10.gif

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.