Como enviar orçamentos para o WhatsApp do cliente

Acessar o módulo de orçamentos de produtos

Passo 1: No menu principal do ERP, entre em “Orçamentos” e selecione “Produtos”.

Localizar o orçamento e abrir mais ações

Passo 2: Na lista de orçamentos, encontre o orçamento desejado e vá até a coluna “Ação”.

Passo 3: Clique na setinha verde (Mais ações).

Selecionar a opção de compartilhamento via WhatsApp

Passo 4: Escolha “Compartilhar” e depois “Via WhatsApp”.

Preencher número e mensagem personalizada

Passo 5: Digite o número do cliente e, se quiser, edite a mensagem de texto.

Enviar e concluir o envio pelo WhatsApp Web

Passo 6: Confirme o envio. O ERP vai abrir o WhatsApp Web, já com a mensagem pronta para disparar.

Como enviar orçamentos de serviços pelo WhatsApp

Acessar o módulo de orçamentos de serviços

Passo 1: No menu do ERP, acesse “Orçamentos” e selecione “Serviços”.

Localizar o orçamento e abrir mais ações

Passo 2: Encontre o orçamento na lista e clique na setinha verde da coluna “Ação”.

H3. Compartilhar via WhatsApp
Passo 3: Clique em “Compartilhar” e depois “Via WhatsApp”.

Inserir número e mensagem

Passo 4: Preencha o número do cliente e ajuste a mensagem conforme necessário.

Enviar e concluir o envio

Passo 5: Confirme. O WhatsApp Web será aberto para finalizar o envio.

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Como gerar orçamentos de produtos

Como gerar orçamentos de serviços