Como configurar situação de orçamento para não listar

O sistema permite ocultar orçamentos cancelados ou inativos, facilitando a organização e a visualização dos dados do seu negócio.

Neste artigo tutorial, você vai aprender como configurar a situação de orçamento para não listar. Confira por meios dos seguintes tópicos: 

• Como configurar a situação para não listar;
• Como inserir a situação em um orçamento;
• Como localizar os orçamentos com essa situação.

Veja o vídeo tutorial e acompanhe o passo a passo por escrito abaixo:

Como configurar a situação para não listar

1. No menu lateral — localizado no canto esquerdo da tela — acesse o módulo “Orçamentos” e vá para “Opções auxiliares” > “Situações”.

2. Localize a situação que deseja configurar para não listar ou crie uma nova clicando no botão “Adicionar”. Para saber como cadastrar uma situação de orçamento, clique aqui.
Obs.: neste tutorial, optaremos por alterar uma situação já cadastrada.

3. No campo “Ações” da situação desejada, clique no botão laranja “Editar”.

4. Dentro da tela “Editar situação de orçamento”, siga os seguintes passos:

• No campo “Exibir na listagem”, altere para “Não”;

• Clique em “Atualizar” para salvar a alteração.

Como inserir a situação em um orçamento

1. Após configurar a situação para não aparecer na lista, retorne ao menu lateral e clique em “Orçamentos”. O sistema oferece duas opções: “Produtos” e “Serviços”. Neste tutorial, usaremos a opção “Produtos”.

2. Na lista de orçamentos, localize o orçamento desejado. Caso queira cadastrar um novo, clique no botão verde “Adicionar”.

3. Em seguida, localize o orçamento e clique em “Situação”.

4. Na tela “Alterar Situação”, selecione a situação previamente cadastrada e clique no botão verde “Salvar”. Dessa forma:

• Após salvar, o orçamento deixará de ser exibido na listagem; 
• A situação será removida da listagem após recarregar a página.

Como localizar um orçamento a partir da situação

1. Para encontrar os orçamentos ocultos, clique no botão preto “Busca Avançada”, localizado no canto superior direito da tela.

2. Preencha os filtros de pesquisa:

• Insira a loja, o código, a data do orçamento e a previsão de entrega;
• Em “Situação”, selecione a situação configurada para não listar;
• Se desejar, informe o nome do cliente, o produto ou serviço, e o centro de custo.

3. Por fim, clique no botão “Pesquisar”.

Pronto!