Como gerar venda de produtos a partir de um orçamento

Aqui no sistema você pode vender produtos a partir de um orçamento de forma prática. O ERP permite realizar essa ação de duas formas:

  1. Manualmente
  2. Através de uma situação de orçamento

Neste artigo, você vai aprender como gerar venda de produtos a partir de um orçamento, e vai conferir:

  • Como gerar um orçamento
  • Como gerar uma venda através do orçamento 
  • Como alterar a situação de um orçamento

Acompanhe a seguir:

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo ‘Orçamentos’;

2. Em seguida, clique na opção ‘Produtos’;

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3. Na tela ‘Listar orçamentos de produtos’, clique no botão “Adicionar”;

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4. Em “Adicionar orçamento”, insira: 

  • Em ‘Dados gerais’, informe o cliente, o vendedor/responsável, a data, a previsão de entrega, o canal de venda e etc. 
  • No campo ‘Produtos’, selecione o produto que será vendido, a quantidade e caso possua, informe o desconto. Os campos ‘valor’ e ‘subtotal’ são preenchidos automaticamente; 
  • Em seguida, insira os dados de transporte, endereço de entrega e pagamento
  • Se desejar, adicione ‘anexos’ e ‘observações’ ao orçamento;

5. Após preencher todos os campos, clique em “Cadastrar”

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Como gerar venda pelo orçamento

1. Ao finalizar o cadastro do orçamento, você será direcionado para a tela ‘Listar orçamentos de produtos’.

2. Vá até a coluna ‘Ações’, do orçamento que deseja gerar venda e clique no botão verde “Mais ações”;

3. Em seguida, selecione a opção “Gerar venda”;

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4. Você será direcionado para a tela ‘Adicionar venda’, onde você deve conferir os dados da venda, como os dados gerais, produtos, transporte, endereço de entrega, pagamento, etc.

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5. Após verificar as informações, clique no botão “Gerar”.

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6. O sistema exibirá uma mensagem confirmando o cadastro da venda;

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7. Em seguida, você será redirecionado para a tela ‘Listar vendas de produtos’

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Como alterar a situação do orçamento

1. Ao gerar a venda, a situação do orçamento continuará em aberto. Para alterá-la, retorne ao módulo ‘Orçamentos’, seguido por ‘Produtos’;

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2. Na tela ‘Listar orçamentos de produtos’, localize o orçamento e clique sobre a situação do mesmo;

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3. Em seguida, selecione uma situação que confirme a venda, e para finalizar, clique em “Salvar”.

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